中級銀行從業資格《個人理財》考試大綱新舊對比情況
更新時間：2019-03-26 17:14:09
來源：環球網校
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摘要 2019年上半年銀行從業資格考試報名時間為3月11日至5月3日，考試時間為6月1-2日。《個人理財》考試大綱已于2019年改版，與2015年相比有什么變化呢？環球網校小編整理了“中級銀行從業資格《個人理財》考試大綱新舊對比情況”，希望對大家有所幫助。
第一章 家庭收支和債務管理
刪減：
第三節刪減為：掌握家庭收支和債務管理的分析方法。
第四節刪減為：掌握家庭收支管理和債務管理的綜合運用
第二章 財富保障與規劃
修改：第三節：掌了解人壽保險、人身意外傷害保險、健康保險、財產保險、團體保險等主要保險產品的特點及應用場景
第三章 教育投資規劃
刪減：1、了解教育投資規劃的原則，第四節出國留學教育投資規劃
新增：3、掌握教育投資規劃的原則，4、了解出國留學投資規劃
第六章 稅務規劃
修改：
第一節：稅務規劃概述修改為“了解稅收的特征、制度及中國稅制體系”
第六節：企業經營相關稅種稅務規劃修改為“了解資產管理產品納稅基本情況”
第七章 財富傳承規劃
刪減/修改：第二節：遺產繼承4、5小點合并，修改為：掌握法定繼承、遺囑繼承的特征及實施規則
第九章 理財規劃與客戶關系管理
新增：熟悉銀行客戶關系管理的基本內容
刪減：第三節“有效客戶關系管理的策略與措施”里的5個小點內容
第十一章 理財規劃書制作的標準和流程
刪減：第四節：相了解理財規劃書的“其他內容”里面的5個小點內容
推薦閱讀：中級銀行從業資格《個人理財》科目考試大綱
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