2014年理財規(guī)劃師二級理論知識：遺囑信托工具
更新時間：2014-03-31 23:45:27
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摘要 理財規(guī)劃師二級理論知識：遺囑信托工具
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分析遺囑信托工具
1、優(yōu)點
⑴永續(xù)傳承;
⑵避免因遺產(chǎn)產(chǎn)生的糾紛;
2、適用范圍
⑴名下有可觀的財產(chǎn)，擔(dān)心將來在財產(chǎn)分配上會有困擾的人;
⑵繼承人為無民事能力或限制民事行為能力的人;
⑶想立遺囑但不知如何規(guī)劃的人;
⑷對遺產(chǎn)管理及配置有專業(yè)需求的人;
3、處理程序
遺囑信托應(yīng)當(dāng)采用書面形式，包括三方當(dāng)事人：委托人(被繼承人或立遺囑人)、受人、受益人。
⑴設(shè)立個人遺囑;⑵確立遺囑信托;⑶編制財產(chǎn)目錄;⑷安排預(yù)算計劃;⑸結(jié)清稅捐款項;⑹確定投資方向;⑺編制會計帳目;⑻進(jìn)行財產(chǎn)的分配。
4、注意事項：
⑴相關(guān)文件必須符合法律規(guī)定的的形式;
⑵考慮特殊規(guī)定;
⑶明確管理運用的方式和資產(chǎn)處理的方式;
⑷指定信托監(jiān)督人。
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