理財規劃師基礎知識復習第八章：工作流程和工作要求（6）
更新時間：2013-09-04 19:16:55
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摘要 理財規劃師基礎知識復習第八章：工作流程和工作要求
第二單元 制定具體規劃方案
制定具體規劃方案內容主要包括：
1、現金規劃 2、風險管理規劃 3、家庭消費支出規劃
4、稅收籌劃 5、投資規劃 6、退休養老規劃 7、財產傳承規劃等
第三單元 交付理財規劃方案
一、首次交付
1、制作文件文本 2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根據其他專業人士的意見改進方案 2、根據客戶意見修改
3、因理解差異而修改理財方案
三、客戶聲明
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