2013年理財規劃師知識點解析：客戶非財務信息的收集和整理
更新時間：2013-02-21 20:58:58
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摘要 環球網校編輯精心整理的資料，祝大家考試順利!更多請關注環球網校。
一、客戶個人信息主要包括：
1、姓名與性別 2、職業與職稱 3、工作的安全程度
4、出生日期和地點 5、健康狀況 6、子女信息
7、婚姻狀況 8、客戶聯系方式
二、客戶心理和性格特征分析：
1、客戶的地域差異 2、客戶個性偏好分析模型
3、客戶心理分析模型 4、客戶風險偏好
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