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國際金融理財師（CFP）

2024年國際金融理財師（CFP）報考指南

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考試科目

CFP國際金融理財師考試科目包括兩大板塊，分別為:

1、專業科目:

（1）《投資規劃》，包括投資理論、債券投資與分析、股票投資與分析、期權原理與實務等內容

（2）《員工福利與退休計劃》: 包括員工福利、退休規劃等內容:

（3）《個人稅務與遺產籌劃》: 包括中國稅制概述、具體稅種的優化設計、個人涉稅活動稅務優化、個人跨境所得的稅務優化等內容

（4）《個人風險管理與保險規劃》: 包括健康與意外傷害保險、團體人身保險、壽險產品分析財產與責任保險、人身保險需求分析與綜合規劃等內容

2、綜合科目:

設有《綜合案例分析》一科，包括金融理財綜合規劃案例、案例示范、案例制作與發布等內容

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